撰文 | 雁 秋
编辑 | 李信马
题图 | IC Photo
还有不到两个月，2023年就要结束了，虽然现在盘点手机市场还为时尚早，但如果画一条销量曲线，就不难发现，今年手机市场大致处于下降周期的底部。IDC数据显示，2023年Q3，中国智能手机市场出货量约6705万台，同比下降6.3%。
「疲软」，这个词我们已经用了太久，不过，久违的反弹行情可能即将出现。尽管出货量整体仍然呈现下降趋势，但8月以来，市场正在明显回暖。据IDC中国手机月度 sale out 零售数据显示，今年第三季度，中国智能手机实际零售量已实现同比增长0.4%，10月上半月依然延续同比增长趋势。
IDC最新预测：中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点，实现近10个季度的首次反弹。
同样持有乐观态度的还包括小米集团合伙人、总裁卢伟冰。在前不久举行的高通骁龙峰会上，卢伟冰谈及了自己对于接下来手机市场行情的判断，他表示，全球手机市场已经到达了低谷，并预计到2024年将实现5%的增长。
至于国内市场，他认为2023年中国手机销量预计为约2.68亿部，下一年期待中国手机市场销量提升至2.8亿以上。
IDC中国高级分析师郭天翔在接受DoNews采访时表示，“随着上游供应链库存水位基本处于低位，加上消费端目前也有一定好转，整体呈现一种初步回暖的状态。”但他也进一步强调，出于过去几年的经验，以及对于未来市场发展趋势依然充满不确定性，整个行业上下游基本都持乐观谨慎态度，不会盲目增加产能，增加出货。
一、荣耀登顶，折叠屏立功？
很长一段时间，手机行业一直处于「二强鼎立，群雄逐鹿」的状态。二强，即苹果、三星；群雄，包括OV华米荣。然而，随着智能手机行业竞争加剧，尤其是在高端机领域的较量，手机市场格局已然发生变化。
从IDC最近发布的数据来看，2023年Q3中国手机市场呈现出百家争鸣之势。
时隔一年后，荣耀以19.3%的市场份额重回国内手机市场的头把交椅。OPPO、苹果、vivo在Q3的市场份额差距并不大，均在16%左右，排名第二至第四名。不过需要看到的是，这三家手机厂商的出货量同比增幅均为下降趋势，尤其是vivo，同比降幅高达25.7%。此外，小米以13.5%的市场份额位居第五，已经连续三个季度保持环比增长，出货量逐渐提升。
2023年Q3五大手机厂商市场份额
图源：IDC
荣耀为何会登顶？部分声音认为，自今年七月以来，荣耀连发三款折叠屏在很大程度上拉动了市场需求。
眼下，全球手机市场依然处于低位运行状态，手机厂商纷纷挤入高端市场，想分得一杯羹。除华为、苹果之外，国内其他手机厂商瞄准折叠屏手机高端市场，加大了折叠屏手机的推出力度，荣耀也许正好踩准了这一时机。
然而DoNews在向IDC中国高级分析师郭天翔求证时，对方却提出了另外的看法。郭天翔认为，荣耀出货量排名第一，大部分是靠中低端走量的产品推动，比如荣耀90系列、X50系列等，折叠屏并非主因。
“一方面，V purse和Vs2在Q3发布开售时间并不长，另一方面，折叠屏市场的体量并不大，Q3整体折叠屏市场的出货也就不到200万，而整个智能手机的出货量是6000多万，折叠屏的体量还不足以拉动市场份额。”
在IDC的数据中，我们还需要关注一大变化，「其他」部分在第三季度大幅提升 5.1%。不出意外，上述增幅均出自重启麒麟芯片的华为之手。
华为Mate 60系列的强势发布，算是为这沉闷的市场增添了一丝生气。今年8月29日，华为突然宣布推出“先锋计划”，开始在华为商城销售Mate 60 Pro，售价6999元。
上海，华为Mate60 pro手机需求强劲，市民争相线下店体验
图源：IC photo
这是华为首款“未发先售”的机型，也是首款在麒麟芯片上采用超线性技术的机型，该技术的加持让手机流畅度大增，6周内就获得了超160万台的销量。值得关注的是，新机在第五和第六周的销量均超过40万台，这一积极的反应使华为在iPhone 15系列上市后，迅速跻身中国智能手机品牌前二名。
不过，新品未发先售，且出货量不足，再加上华为其他老款产品都处于清尾阶段，因此华为Q3出货量并不像目前的市场热度那么高，上涨的销量主要还是会在下一季度有所体现。
二、供应链初步回暖
受行业周期以及供应链等多重因素影响，在过去两年，全球消费电子市场需求疲软。IDC数据显示，2022年全球智能手机出货12.1亿万部，同比下降11%，创下自2013年以来的最低出货量。
但进入Q3以来，随着国内消费电子市场逐渐回暖，萎靡了多年的供应商们也迎来曙光，
自今年5月以来，光学产品制造企业舜宇光学科技的手机镜头出货量就开始同比增长。根据10月11日晚舜宇光学科技公布的9月主要产品出货量来看，手机镜头出货量为1.12亿件，同比上升16.9%；手机摄像模组出货量为5223.8万件，同比上升41.4%。
图源：IC photo
此外，苹果iPhone 15系列新机镜头的主力供应商，也是华为Mate 60 Pro潜望式镜头中高阶镜头主力供应商的大立光，业绩也呈现出向好趋势。
大立光董事长林恩平10月12日表示，客户高端机种新机需求比预期好，并开始追单，10月拉货动能比9月好，11月也比10月好，相较前一季，整体高端镜头需求回温。“以前很悲观，现在没那么悲观，但还是不乐观。”
在内存、面板企业领域，群智咨询最新报告认为，进入四季度，随着小米14、华为Mate 60、苹果iPhone 15系列旗舰机型的热卖，智能手机面板需求有明显增加，国内LTPS LCD及OLED面板的供需环境趋于紧张，令智能手机面板价格面临一定的上涨压力。
从面板厂出货表现来看，根据Stone Partners数据，Q3全球柔性OLED市场份额进一步发生变化，TCL科技旗下TCL华星预计将以9.9％的市场份额首次进入全球前三，旗下OLED业务驶入发展快车道，充分受益行业发展。
芯片领域，联发科CEO蔡力行在10月27日举行的财报说明会上表示，“过去几个月，整体渠道库存得到改善，三季末库存周转天数已达到90天水平，预计未来整个库存环境将会继续改善。”
手机芯片提供商高通CEO安蒙在近期也表达了同样的观点。安蒙认为，新的手机处理器可以激活智能手机市场，创造一个基于AI的新升级周期。
IDC则认为，除了AI外，随着折叠屏技术的不断迭代发展和成熟，“厚重贵”的痛点正在被逐渐解决。
郭天翔向DoNews表示，随着技术的提升，折叠屏手机无论在外观、使用寿命还是软件优化层面，都已经有了飞速提升，并且还在不断弥补短板，从而做到与直板旗舰一样的使用体验。未来随着技术的进一步提升，成本继续下降，折叠屏的普及还会快速增长。
“AI技术在端侧的落地则会成为下一代智能手机最重要的创新和升级，而未来折叠屏手机依然会是整个行业发展的重点。”
三、市场复苏在即
对市场复苏的判断，郭天翔向DoNews给出了四个依据。
首先，他特别提到了华为。华为对今年的手机市场并没有产生明显的效应，毕竟只有最后4个月，还都是5000元以上的高端产品。在郭天翔看来，华为回归最大的作用，是把大家的关注度又拉回到手机市场上。
“之前大家可能除非是自己的手机不得不换了，否则对于手机市场并不是特别关心，但是华为回归引发的热度，让大家重新开始了解手机市场，这才是对于整体手机市场的推动。”可以明显看到，Q3的实际零售数据已经开始提前同比增长，也有利于Q4厂商们增加出货的信心。
第二，上游物料库存基本趋于正常也是一个积极的信号——存储涨价，说明厂商有拉货空间。
第三，年终促销和今年各家新机的普遍提前发布、提前上市，也会对Q4有一定推动作用。DoNews了解到，包括vivo、三星、华为在内的多款手机品牌，目前已在官网发布双十一折扣玩法，在京东和天猫商城两大购物平台也陆续发布了双十一惊喜折扣。
华为京东旗舰店首页 DoNews截图
最后，由于2022年Q4受特殊环境影响，基数很低，所以预计在今年Q4会有反弹。
这些言论确实给当前严峻的市场带来了一丝温暖。不过，当下手机市场已经接近饱和，消费者也更趋于理性，想要激起大众的换新欲望，手机厂商面临的挑战依旧不小，解决方法包括但不限于技术突破、推出新机、大促销、大模型应用提速等。
整体来说，智能手机市场可以说正在进入周期性拐点，而拐点处也许正孕育着更新的机会。